Tutti i dati di questa pagina sono sintetici e non riferiti a un cliente reale.

Dati sintetici

Report di esempio: dal pacchetto Excel al report riconciliato in notazione ISO 24896

Come cambia un report quando le fonti sono riconciliate? Passa da più file con totali che non coincidono a una pagina unica, in cui ogni numero ha una sola origine e gli scostamenti si leggono in pochi secondi. L'esempio riguarda un'azienda di lavorazioni meccaniche fittizia.

Prima: il pacchetto Excel costruito a mano

Il "prima" è un pacchetto di più file, uno per responsabile, con totali diversi per lo stesso periodo. Chi lo legge deve prima capire quale file è quello giusto.

Dati sintetici

vendite_nov_v3.xlsxVoceNovRicavi4.912Margine48,0%Aggiornato il—Notev3 (?)amministrazione_FINALE…VoceNovRicavi4.820Margine47,5%Aggiornato il—Notev3 (?)controllo_gestione.xlsxVoceNovRicavi4.798Margine46,9%Aggiornato il—Notev3 (?)
Esempio costruito su dati fittizi, non riferito a un cliente reale. Tre file con totali diversi per i ricavi di novembre: vendite_nov_v3.xlsx 4.912; amministrazione_FINALE_2.xlsx 4.820; controllo_gestione.xlsx 4.798.

Dopo: il report riconciliato in una pagina

Il "dopo" è una pagina unica nella notazione ISO 24896, costruita dal modello riconciliato. Consuntivo, budget e anno precedente sono sempre disegnati allo stesso modo e gli scostamenti sono evidenziati.

Dati sinteticiMigliaia di euro

Conto economico del mese

AC e PLACΔ PLΔ% PLRicavi4.820+170+3,7%Margine lordo2.290−50−2,1%Costo del personale1.040+30+3,0%Costi di struttura600−40−6,3%Margine operativo650−40−5,8%Ricavi4.820Δ PL+170 (+3,7%)Margine lordo2.290Δ PL−50 (−2,1%)Costo del personale1.040Δ PL+30 (+3,0%)Costi di struttura600Δ PL−40 (−6,3%)Margine operativo650Δ PL−40 (−5,8%)
  • AC consuntivo
  • PL budget
  • favorevole
  • sfavorevole

Dal margine operativo di confronto al consuntivo

690MObudget−50Marginelordo−30Costo delpersonale+40Costi distruttura650MOconsuntivo690MObudget−50Marginelordo−30Costopers.+40Costistrutt.650MOconsunt.
  • AC consuntivo
  • PL budget
  • favorevole
  • sfavorevole

Scala interrotta sotto 500: le barre dei totali non partono da zero.

Ricavi per linea di prodotto

Ricavi per linea di prodotto, migliaia di euro: consuntivo, budget, scostamento assoluto e percentuale.
LineaACPLΔ PLΔ% PL
Linea A1.6201.500+120+8,0%
Linea B1.1701.250−80−6,4%
Linea C945900+45+5,0%
Linea D570600−30−5,0%
Linea E515400+115+28,7%
Totale4.8204.650+170+3,7%
  • AC consuntivo
  • PL budget
  • favorevole
  • sfavorevole
Esempio costruito su dati fittizi, non riferito a un cliente reale. Valori in migliaia di euro, consuntivo (AC) contro budget (PL) e anno precedente (PY): ricavi 4.820 (budget 4.650, scostamento +170, +3,7%; anno precedente 4.410, scostamento +410, +9,3%); margine lordo 2.290 (budget 2.340, scostamento −50, −2,1%; anno precedente 2.180, scostamento +110, +5,0%); costo del personale 1.040 (budget 1.010, scostamento +30, +3,0%; anno precedente 980, scostamento +60, +6,1%); costi di struttura 600 (budget 640, scostamento −40, −6,3%; anno precedente 610, scostamento −10, −1,6%); margine operativo 650 (budget 690, scostamento −40, −5,8%; anno precedente 590, scostamento +60, +10,2%). Margine operativo dal budget (690) al consuntivo (650): margine lordo −50, costo del personale −30, costi di struttura +40; dal anno precedente (590) al consuntivo (650): margine lordo +110, costo del personale −60, costi di struttura +10. Ricavi per linea: Linea A 1.620 (+120 sul budget), Linea B 1.170 (−80 sul budget), Linea C 945 (+45 sul budget), Linea D 570 (−30 sul budget), Linea E 515 (+115 sul budget).

Come si legge il report?

Si legge con quattro scenari e due colori. Gli scenari dicono a cosa si riferisce una barra; i colori dicono se una variazione è favorevole o sfavorevole.

  • AC (Actual, consuntivo): barra piena.
  • PY (Previous year, anno precedente): barra grigia.
  • PL (Plan, budget): barra a solo contorno.
  • FC (Forecast, previsione): barra tratteggiata.
  • Scostamenti: verde se favorevole, rosso se sfavorevole. Nessun altro uso di questi colori.

Il report segue la notazione ISO 24896 e le regole IBCS® su cui si basa; scenari e colori qui sopra sono quelli IBCS® adottati da ClarityX. Tutte le regole sono in Notazione ISO 24896.

Cosa cambia tra prima e dopo?

Cambiano tre cose: una sola fonte, una sola notazione, una sola cadenza. Non servono cifre per vederlo.

  • Una sola fonte: ogni numero ha un'origine documentata e i totali coincidono tra i report.
  • Una sola notazione: gli stessi scenari sono disegnati sempre allo stesso modo, quindi il report si legge in fretta.
  • Una sola cadenza: il report arriva a date concordate, con versione e data di aggiornamento visibili.

Volete vedere un report simile sui vostri dati?

Il Data Health Audit comprende un report di esempio sui vostri dati. In circa due settimane vedete le vostre cifre nella stessa notazione, prima di decidere altro.

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Domande frequenti

Perché i dati del report di esempio sono sintetici?

Perché ClarityX non ha ancora lavori da mostrare e non vuole simularne. I dati sono costruiti per l'esempio, riferiti a un'azienda di lavorazioni meccaniche fittizia, e ogni figura porta il badge "Dati sintetici" e una didascalia che lo ricorda.

Che cosa significano AC, PL, PY e FC in un report?

Sono gli scenari: AC è il consuntivo (Actual), PL il budget (Plan), PY l'anno precedente (Previous year), FC la previsione (Forecast). Ognuno ha un riempimento fisso: pieno, a contorno, grigio e tratteggiato. Le regole sono nella notazione ISO 24896.

Perché gli scostamenti sono verdi o rossi?

Il colore indica l'effetto sul risultato: verde se favorevole, rosso se sfavorevole. Non segue il segno del numero. Un costo sopra budget è un numero positivo ma è rosso, perché peggiora il margine.

Posso avere un report di questo tipo con i miei dati?

Sì. Il Data Health Audit comprende un report di esempio costruito con le cifre della vostra azienda, nella stessa notazione ISO 24896. Serve a vedere il risultato prima di decidere se proseguire con il servizio continuativo.

Parliamo del vostro report

Riccardo vi mostra come questa pagina si costruirebbe con le vostre fonti.

Riccardo Rinaldi, fondatore di ClarityX

Riccardo Rinaldi, fondatore di ClarityX

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